Ganzheitliche Betreuung in allen Segmenten des Rentenmarktes
Die DZ BANK offeriert Ihnen eine umfassende Palette an Fixed Income-Produkten
Neben klassischen Produkten wie Anleihen, Strukturierten Produkten, Geldanlagen und Verbriefungen bieten wir Ihnen exklusiv DZ Briefe als besondere Assetklasse an.
Wir handeln eine umfangreiche Palette von Anleihen:
Als Besonderheit bieten wir Ihnen exklusiv DZ BANK Briefe als gedeckte Schuldverschreibungen an
Die DZ BANK begibt gedeckte Schuldverschreibungen gemäß § 9 DG BANK Umwandlungsgesetz – sogenannte DZ BANK Briefe. Hierbei handelt es sich um gedeckte Schuldverschreibungen, die eine interessante Anlagealternative zu Pfandbriefen darstellen.
Als Mitbegründer des deutschen Jumbo-Pfandbriefmarktes und als eines der führenden Emissionshäuser für Pfandbriefe hat sich die DZ BANK einen hervorragenden Ruf im deutschen Markt erarbeitet
Aufbauend auf dieser Expertise haben wir in den letzten Jahren unser Angebot um europäische Covered Bonds erweitert.
Im stark wachsenden Segment der SSAs (Sovereign, Supras, Agencies) fungieren wir als führender Liquiditätsprovider. Seit Jahren nimmt die DZ BANK im Auction Dealer Ranking des ESM/EFSF den ersten Platz ein. Ebenso kompetent und marktdurchdringend präsentiert sich der Handel in EU-Anleihen, die wegen der Finanzierung der Pandemiefolgen ein überdurchschnittliches Marktvolumen erreicht haben. Die DZ BANK ist mittlerweile eines der führenden Kreditinstitute im Handel mit ESG-Anleihen.
Mit dieser breiten Produktpalette bieten wir hervorragende Möglichkeiten zur Diversifikation Ihrer Portfolien.
Wettbewerbsfähiges Pricing auf den großen elektronischen Handelssystemen zusammen mit unserem professionellen Marketmaking ist die Grundlage unseres erfolgreichen Kundengeschäftes, bei dem wir unsere Kunden weltweit mit Liquidität und schnellsten Quotierungen versorgen.
Unsere Produktpalette umfasst:
- Pfandbriefe und Europäische Covered Bonds - syndiziert und nicht-syndiziert
- DZ Briefe
- Supras, Agencies, Länderanleihen und Schuldscheindarlehen
- Europäische und außereuropäische Gebietskörperschaften
- SSA's in Fremdwährungen
Unser Team mit langjährig erfahrenen Händlern im Staatsanleihenmarkt macht uns weltweit zum kompetenten Partner unserer Institutionellen Kunden
Als Dienstleister und Liquiditätsprovider garantieren wir in einem hoch kompetitiven Marktsegment ein wettbewerbsfähiges Pricing.
Wir arrangieren Anleihen in europäischen Staaten als Primary Dealer- aber auch in Staaten außerhalb der Eurozone, in denen wir keinen Primärhandel betreiben.
Die Präsenz unseres Handels in den großen elektronischen Handelssystemen verbunden mit kompetitiven Preisen ermöglicht unseren Kunden jederzeit einen sekundenschnellen Zugriff auf die Liquidität unserer Produkte.
Unsere Produktpalette umfasst:
- Staatsanleihen der Eurostaaten
- Staatsanleihen europäischer Staaten außerhalb des Euroraumes
- Inflationsgekoppelte Anleihen der Eurostaaten
- Fremdwährungsanleihen von Staaten Agencies und Supranationalen Emittenten vorrangig des USD Raumes.
Unser Handelstisch für Financial Senior Unsecured Bonds ist einer der umsatzstärksten im Markt
Die starke Stellung im Sekundärmarkt bauen wir durch attraktive Tradingideen im Rahmen eines aktiven Kundengeschäftes kontinuierlich aus. Im Fokus stehen hier Kunden des Verbundes sowie institutionelle Kunden in Europa.
Unsere Präsenz auf den großen elektronischen Handelssystemen garantiert eine hohe Liquidität und wettbewerbsfähige Preise in allen Produkten unserer umfassenden, auf die individuellen Bedürfnisse unserer Kunden zugeschnittenen Produktpalette, inklusive ESG Bonds:
- Senior Preferred (Fix Cpn)
- Senior Non Preferred (Fix Cpn)
- T2s
- AT1s
- FRNs
- selektiv USD Financials
Wir zählen zu den führenden Handelspartnern in Europa
Im Segment der Unternehmensanleihen zählen wir durch wettbewerbsfähige Preise, die Bereitstellung von Liquidität, Axes und vielfältige Handelsideen zu den führenden Handelspartnern der TOP Asset Manager in Europa.
Als einer der großen Anbieter im e-Trading verzeichnen wir ein stetiges Umsatzwachstum auf den elektronischen Plattformen Bloomberg Trading, TradeWeb und MarketAxess.
Unsere Produktpalette umfasst:
- Unternehmensanleihen
- Credit Default Swaps
- Asset-Swap
- SSD
- iTraxx-Produkte
Unser Handelstisch hat eine langjährige Erfahrung im Handel von europäischen ABS- und CLO-Anleihen im Investment Grade Bereich
Unsere Kunden unterstützen wir mit Liquidität bei der Abwicklung von BWIC‘s (Bid wanted in Competion - Listen / Portfolio-Versteigerungen) und halten ein umfangreiches Warehouse mit Angeboten im europäischen ABS- und CLO-Segment vor. Als einer der ersten ABS-und CLO-Handelstische weltweit bieten wir den Kunden in diesem Marktsegment e-Trading über Bloomberg an.
Neben dem klassischen ABS-und CLO-Handel begleiten wir die Emission und Vermarktung der ABCP-Anleihen des ABCP-Programms „Coral“ der DZ BANK und stellen Sekundärmarktliquidität für diese Anleihen.
Wir bieten eine breite Produktpalette an strukturierten Produkten:
Die DZ BANK nimmt im deutschen Markt eine führende Position bei strukturierten Produkten ein. Eine umfassende Produktpalette in den Anlageklassen Zins und Aktien garantiert den Anlegern ein bedarfsgerechtes Angebot. Erfahrene Teams mit langjähriger Handelsexpertise ermöglichen eine zeitnahe Bereitstellung neuer Produkte mit hoher Produktionstiefe sowie neuen Emissionen aufgrund dynamischer Risikoabsicherung.
Erfolgreicher Anbieter von strukturierten Zinsprodukten in Deutschland seit über 20 Jahren
Eine breite Produktpalette und ein Expertenteam mit langjähriger Handelserfahrung garantiert wettbewerbsfähige Preise durch dynamische Risikoabsicherung.
Die zeitnahe Darstellung neuer Produkte ist durch einen effizienten Produkteinführungsprozess sichergestellt, so dass auch viele Sonderwünsche schnell in einem handelbaren Produkt realisiert werden können.
Individuell auf Ihre Bedürfnisse angepasste Zertifikate-, Fonds- oder Derivate-Lösungen
Wir sind Ihr Ansprechpartner für Delta-1-Produkte und der Aktienleihe und bieten als bedeutender Teilnehmer im deutschen Aktienleihemarkt individuell auf Ihre Bedürfnisse angepasste Zertifikate-, Fonds- oder Derivate-Lösungen
Wir sind seit 20 Jahren ein am deutschen Markt etablierter Emittent und Marktführer in automatisch kündbaren Aktien- und Indexprodukten (Autocallables)
Darüber hinaus bieten wir viele weitere Ausgestaltungen von Anlagezertifikaten - auch auf Kundenwunsch - an.
Mit einer hohen Expertise in Strukturierung und Handel stellen wir Ihnen ein kompetentes, breit aufgestelltes Team zur Bearbeitung der Prozesse Strukturierung, Emission und Sekundärmarkt zur Seite.
Dabei fokussieren wir uns auf die Wünsche unserer Kunden:
- Abdeckung eines breiten Produktspektrums an Aktien-, Index- und Aktienkorbstrukturen
- Bereitstellung einer Vielzahl von Preisindikationen bei der Produktfindung und Produktgenerierung
- Zeitnahe Darstellung kleinteiliger Emissionen
- Nutzung der Strukturierungsexpertise durch die Generierung neuer Auszahlungs- bzw. Risikoprofile
- Darstellung eines liquiden und transparenten Sekundärmarktes
Alle gängigen Geldanlageformen für unsere Institutionellen Kunden:
Das Commercial Paper-Programm der DZ BANK Gruppe
Die DZ BANK Gruppe besitzt mit dem EUR 25bn DZ BANK Group Multi-Issuer ECP Programme ein STEP-zertifiziertes Euro Commercial Paper Programm, unter dem die DZ BANK zusammen mit der DZ PRIVATBANK S.A. emittieren kann.
Neue Ertragsquellen erschließen
Durch ein aktives Anlagemanagement können Sie Ihre Erträge weiter verbessern oder neue Ertragsquellen für erschließen. Unsere Experten unterstützen Sie systematisch mit individuellen, maßgeschneiderten Lösungen.
Tagesgeld/Termingeld
Tagesgeld- oder Termingeldanlagen mit individuell gestaltbaren Laufzeiten für die kurzfristige Anlage Ihrer liquiden Mittel.
Asset Backed Securities und Bonitätsstrukturen für Kunden und die genossenschaftliche FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken:
Die DZ Bank verfügt über eine langjährige Erfahrung in der Durchführung von bedarfsorientierten Verbriefungstransaktionen und Bonitätsstrukturen.
Unsere Expertise umfasst:
- Ein erfahrenes Verbriefungsteam mit eigenem ABS-Buch für die Strukturierung, Durchführung, und Platzierung von bankweit mehr als 100 Transaktionen seit 1999.
- Bankweit ca. EUR 17 Mrd. an verbrieften Forderungen seit 1999
- ABS-Innovator bei Leasing- und Hypothekenverbriefungen
- Breites Spektrum an DZ BANK CLN-Emissionen auf Einzelunternehmen, Banken und europäische Credit-Indices, aktuell ausstehend über EUR 11 Mrd.
Wir realisieren für unsere Kunden maßgeschneiderte ABS-Lösungen insbesondere zum Zwecke der Refinanzierung und des Bilanzmanagements
Unser erfahrenes Strukturierungsteam bietet Kunden der Genossenschaftlichen FinanzGruppe ein breites Leistungsspektrum und verfügt über Know-how in einer Vielzahl unterschiedlicher Forderungsklassen:
- Wir strukturieren und platzieren private und öffentliche Kapitalmarkttransaktionen mit einem Fokus auf KfZ-Finanzierungen, Leasingforderungen und Konsumentenkredite.
- Zusätzlich zur Generierung von Liquidität unterstützen wir unsere Kunden aktiv im Risiko- und Bilanzmanagement, z.B. über Emissionen mit regulatorischer und/oder ökonomischer Eigenkapitalentlastung.
- Neben dem deutschen Heimatmarkt sind wir in den wichtigsten europäischen Jurisdiktionen aktiv.
- Die DZ BANK ist ein sehr erfahrener Vertriebspartner für ABS-Anleihen: laufend begleitet unser Syndikat Primärmarkttransaktionen unterschiedlichster Assetklassen und unser Vertrieb verfügt über einen etablierten Zugang zu nationalen und internationalen institutionellen ABS-Investoren, auch innerhalb der Genossenschaftlichen FinanzGruppe.
- Bei der Zinssicherung von ABS-Transaktionen sind wir ein ebenso erfahrener wie bonitätsstarker Partner und Kontrahent: Wir stellen Zinssicherungen in einer Vielzahl von Ausgestaltungen, z.B. ‚Balance Guaranteed‘, mit optionalem Floor und in diversen Währungen.
- Als Spitzeninstitut der Genossenschaftlichen Finanzgruppe setzen wir auf die Verbriefung hochqualitativer Assets, klar strukturierte Anleihen und Partnerschaft auf Augenhöhe. Nachhaltigkeit spielt auch in der Verbriefung für uns eine wichtige Rolle.
Unser mehrfach ausgezeichnetes Research für strukturierte Kreditprodukte in deutscher sowie englischer Sprache rundet unser Angebot mit laufender Berichterstattung zum Marktgeschehen sowie Einzelpublikationen zu Neuemissionen und ad-hoc Themen ab.
Die DZ BANK hat eine der Top Positionen im Bereich Bonitätsstrukturen / Credit Linked Notes (CLN) in Deutschland inne
Unser kompetentes Team kann eine mehr als zwanzigjährige Expertise in Strukturierung, Handel und Risikomanagement von CLN aufweisen.
Wir bieten:
- DZ BANK als Emittentin für Strukturierte Produkte mit Top-Ratings
- Breites Produktangebot mit Kundenfokus auf einfach strukturierte Produkte ("flight to simplicity"), wie Single Name CLN, Pro Rata CLN, Index CLN
- Auf Kundenwunsch Nachhaltigkeits-Screening der der CLN zugrundeliegenden Referenzschuldner und entsprechende Berücksichtigung in der Strukturierung
- Vertiefte Wertschöpfungskette und große Flexibilität für unsere Kunden durch dynamisches Risikomanagement
