CORPORATE FINANCE / M&A-BERATUNG

Corporate Finance / Mergers & Acquisitions

Im Rahmen der strategischen Ausrichtung der fusionierten Zentralbank wurde zum 1. Juni 2017 das Leistungsangebot der VR Corporate Finance GmbH in die DZ BANK AG integriert. Zukünftig bieten wir Ihnen unsere Leistungen Corporate Finance-Beratung und VR NachfolgeBeratung noch stärker aus einer Hand.

Die Corporate Finance-Abteilung der DZ BANK ist spezialisiert auf Mergers & Acquisitions (M&A) im deutschen Mittelstand. Wir beraten Unternehmer in folgenden Situationen:

• Unternehmensverkauf

• Nachfolgeregelung durch M&A

• Kauf / Akquisition von Unternehmen und Unternehmensteilen

• Fusion / Joint Venture

• Abspaltung von Geschäfts-/Konzernbereichen (Spin-off / Carve-out)

• Management Buy-Out, Management Buy-In (MBO / MBI)

• Fairness Opinion / Unternehmensbewertung

Dabei begleiten wir unsere Kunden durch den gesamten Transaktionsprozess bis zum erfolgreichen Vertragsabschluss.

Unternehmensverkauf

Unternehmensverkauf – M&A national / international

Die Anlässe für den Verkauf eines Unternehmens oder einzelner Teilbereiche sind vielfältig. Er kann durch strategische, finanzielle oder persönliche Gründe wie eine anstehende Nachfolge motiviert sein. Dementsprechend unterschiedlich können auch die Ziele sein.

Je früher die Planung angegangen wird, desto besser lassen sich diese Ziele erreichen. Dabei unterstützen wir Sie. Denn: Das Ergebnis einer erfolgreichen Transaktion hängt von der Professionalität des gesamten Prozesses ab. In der Vorbereitungsphase entwickeln wir die Verkaufsstrategie und definieren das Spektrum nationaler und internationaler Investoren.

Das sind beispielsweise:

  • Unternehmen Ihrer Branche oder Branchenfremde mit komplementären Geschäftsbereichen (strategische Investoren)
  • Finanzinvestoren, Private-Equity-Gesellschaften
  • Family Offices, private Investoren
  • Internes oder externes Management (MBO, MBI)

Auf Basis einer eingehenden Analyse und einer ersten Bewertung Ihres Unternehmens, erstellen wir eine wertoptimierte Unternehmensdarstellung. Je nach Zielsetzung erfolgt die Ansprache potenzieller Investoren. Mit einem ausgewählten Kreis an Bietern steigen wir in die Due Diligence ein, einer eingehenden Detailprüfung Ihres Unternehmens durch die potenziellen Erwerber. Bis zum erfolgreichen Vertragsabschluss begleiten wir Sie als professioneller und transaktionserfahrener Partner an Ihrer Seite durch alle Phasen des Verkaufsprozesses. Bei mehr als 130 Transaktionen [Link PDF Referenzen] haben wir die Interessen unserer Kunden bereits erfolgreich vertreten.

Nachfolgeregelung

Nachfolgeregelung / Verkauf

Häufigster Grund für den Verkauf eines Unternehmens im eigentümergeprägten Mittelstand ist die Regelung der Unternehmensnachfolge. Unter dem Dach der DZ BANK bieten wir unseren Kunden – je nach Transaktionsgröße – zwei Beratungsangebote für die Nachfolgeregelung durch Verkauf:

Als M&A-Abteilung der DZ BANK begleiten wir vor allem Kunden mit nationaler und internationaler Ausrichtung, deren erwarteter Verkaufspreis in der Regel zwischen 10 Millionen und 200 Millionen Euro liegt.

Für die Begleitung von Unternehmenstransaktionen mit einem erwarteten Verkaufspreis zwischen 1 Million und 10 Millionen Euro bietet die DZ BANK ein spezielles Angebot vor allem für Kunden von Volksbanken und Raiffeisenbanken. Mit unseren Partnern vor Ort beraten wir bei Nachfolgeregelungen, die vor allem regional ausgerichtet sind. Mehr dazu unter VR NachfolgeBeratung  

Kauf / Akquisition

Unternehmenskauf / Akquisition

Der Zukauf eines Unternehmens oder eines Teilbereiches kann den unternehmerischen Handlungsspielraum nachhaltig erweitern und den Unternehmenswert steigern. Dabei können verschiedene strategische Überlegungen von Bedeutung sein.

Wir unterstützen Sie bei der Definition und Umsetzung Ihrer Akquisitionsziele und begleiten Sie im gesamten Prozess bis zum erfolgreichen Abschluss. Dabei erfüllen wir für Sie verschiedene Aufgaben wie z.B.:

  • Identifizierung möglicher Übernahmeziele
  • Ansprache möglicher Zielunternehmen
  • Prüfung und Bewertung der Zielunternehmen
  • Begleitung der Vertragsverhandlungen
  • Erarbeitung einer Finanzierungsstrategie und -struktur
  • Ansprache von Finanzierungspartnern

Wir haben als eine der führenden M&A-Beratungseinheiten für den  eigentümergeprägten Mittelstand bereits eine Vielzahl von Unternehmenskäufen erfolgreich begleitet. Sie profitieren von unserer umfangreichen Sektor-Expertise und unserem Zugang zu vielen nationalen und internationalen Unternehmen über unser  persönliches, langjährig gewachsenes Kontaktnetzwerk, das Netzwerk der  Genossenschaftlichen FinanzGruppe sowie unsere internationalen Kooperationspartner.

Unternehmensbewertung

Unternehmensbewertung

Es gibt keinen objektiven Preis für ein Unternehmen – dennoch können sich Gesellschafter im Vorfeld eines Unternehmensverkaufes auf einen Preiskorridor  einstellen, in dem sich der Unternehmenswert bewegt.

Im Rahmen eines Verkaufsmandats führen wir eine erste indikative Bewertung Ihres Unternehmens durch. Diese basiert auf den marktüblichen und bewährten Verfahren  (Discounted Cash Flow-, Ertragswert- und Multiplikatorverfahren). Neben der reinen Bewertung unterstützen wir Sie bei Bedarf auch bei der Konzeptionierung und Ausarbeitung eines Business Plans.

Auch im Rahmen eines Zukaufsmandates führen wir nach der Identifikation des Zielunternehmens eine Unternehmensbewertung durch. Ziel soll es hierbei sein, den für Sie fairen Unternehmenswert zu ermitteln und Sie bestmöglich für die Verhandlungen vorzubereiten. Die hierbei von uns angewandten Verfahren zur Unternehmensbewertung umfassen neben Discounted Cash Flow und  Ertragswertverfahren ebenfalls die marktüblichen Multiplikatorverfahren.


Fairness Opinions / Bewertungen auch unabhängig von einem Mandat
Darüber hinaus erstellen wir bei Bedarf, auch losgelöst von einem Verkaufsmandat, detaillierte Unternehmensbewertungen sowie Fairness Opinions unter Einbeziehung der zuvor genannten Verfahren. Die Frage nach dem Wert Ihres Unternehmens können Sie damit auf der Basis harter Fakten und eines solide begründeten Business-Plans beantworten.   

Ihr Mehrwert

Als Kunde profitieren Sie von einer professionellen Beratung durch unser  transaktionserfahrenes und hochqualifiziertes Team. Die Berater an unseren Standorten  Frankfurt, Düsseldorf und Hamburg verfügen über langjährige Expertise aus zahlreichen  Unternehmenstransaktionen – national und international.

Unser Handeln orientiert sich ausschließlich an Ihren Interessen. In Ihrem Sinne nutzen wir die Vorteile wirtschaftlicher Größe und das gesamte Know-how innerhalb eines starken nationalen und internationalen Netzwerkes. Damit bieten wir unseren Kunden Zugang zu Unternehmen und Investoren, die zu Ihren Zielen passen.

Was uns auszeichnet:

  • Langjährige Corporate Finance-Expertise
  • Konsequente Mittelstandsorientierung
  • Spezialisierung in Schlüsselbranchen
  • Starke Bankengruppe mit hervorragendem Rating
  • Nationales und internationales Netzwerk
  • Genossenschaftliches Wertesystem